Здравствуйте, уважаемые читатели. Несмотря на то, что у многих инвесторов на сегодняшний день уже сложилось четкое понимание, что такое майнинг криптовалют, они все еще сталкиваются с некоторыми проблемами их добычи. Существенный негативный вклад в это вносит волатильность курса цифровых денег и хакерские атаки наподобие тех, что имели место в июне 2017 года.
Все это, безусловно, делает эту сферу восприимчивой к существенным убыткам и одновременно служит напоминанием того, что инвестор в сфере криптовалют – это не просто, человек, вкладывающий в них деньги и следующий за текущим мейнстримом. Это гораздо больше. Попробуем объяснить это простыми словами.
Как устроен майнинг криптовалют?
Разделение сети Ethereum в 2016 году стало значительным событием, которое могло привести к большим потерям. Аналогичные риски были связаны и с форком Биткоина 1 августа 2017 года. Все это требует от инвестора наличия более глубоких знаний процессов и рисков. Это имеет огромное значение, поскольку популярность криптовалют продолжает расти одновременно с расширением сферы применения лежащих в их основе технологий.
В то время как многие пользователи рассматривают монеты в качестве обычного инструмента инвестирования, другие делают упор на их майнинг – процесс, посредством которого создаются коины.
Чтобы стать одним из них от инвестора требуется наличие соответствующего оборудования и доступ в интернет. Майнинг представляет собой сбор данных о последних транзакциях в блоки для решения сложных головоломок. Участник сети, который первым найдет решение, получает право на размещение следующего блока в цепочке и вознаграждение. Оно представляет собой комиссию за совершенные в рамках этого блока транзакции и монеты, полученные в качестве награды за завершенный блок.
Сложность этого процесса – величина изменяющаяся. Она корректируется каждые 2016 блоков, что эквивалентно примерно двум неделям. Наличие контроля скорости расшифровки блока позволяет корректировать этот показатель с учетом вычислительной мощности, задействованной для майнинга. Прибыль майнера зависит от силы хэширования, которую он вносит в общую сеть.
Этот процесс уходит корнями в 2009 год, когда мощности процессора обычного домашнего компьютера было достаточно для хэширования. Но, как и в случае с любым новым рынком, ситуация в этой сфере развивалась очень динамично. В результате, майнеры быстро перешли на использование графических процессоров благодаря их большей скорости добычи цифровых денег. Этот параметр получил название хэшрейт.
Пользователи, которые быстрее других сообразили, что ключ к росту прибыльности майнинга лежит в увеличении хэшрейта, начали использовать так называемые фермы. Подобные конструкции представляли собой несколько объединенных в единое целое видеокарт.
Однако и здесь не обошлось без проблем. Подобный способ оказался сопряжен со значительным потреблением электроэнергии. Оплата больших счетов существенно снижала рентабельность этого процесса. Решением этой проблемы стала технология FPGA, в основе которой лежат полупроводниковые устройства на базе матрицы конфигурируемых логических блоков, подключенных через программируемые межсоединения.
Это позволило снизить майнерам потребление электроэнергии и дало преимущество в рентабельности по сравнению с теми, кто продолжал добывать монеты с помощью ферм из видеокарт.
Следующим этапом в развитии процесса генерации криптовалют стали устройства на основе специализированных интегральных схем – ASIC (так называемые асики). Они были разработаны специально для майнинга Биткоина и обеспечили майнерам значительное преимущество по сравнению со всеми предыдущими технологиями. С 2012 года они стали активно применяться в сфере добычи цифровых монет.
Вычислительная мощность (хэшрейт) растет по мере увеличения количества майнеров, которые присоединяются к сети. Она представляет собой переменную величину, определяющую скорость, с которой решаются криптографические задачи, и за которые участник процесса получает вознаграждение в коинах. Его размер прямо пропорционален вносимой в общую сеть мощности – хэшрейту. Рентабельность добычи можно вычислить с помощью специальных калькуляторов майнинга.
По мере перехода большинства майнеров на использование асиков росла и сложность вычислений, меняющейся, как уже говорилось выше, каждые 2016 блоков. Этот параметр также является переменным и предназначен для поддержания постоянной скорости завершения каждого нового блока.
Это представляет собой бесконечный цикл роста вычислительной мощности, за которым следует повышение сложности вычислений, необходимых для майнинга. Это вынуждает майнеров, неспособных перейти на более продвинутые платформы добычи, отказаться от участия в этом процессе.
По мере усложнения криптографических задач на смену домашнему оборудованию пришли промышленные центры обработки данных, которые широко используются и в настоящее время. Это стало своего рода революцией в этой сфере. Благодаря масштабному подходу добыча криптовалют стала более экономичной, а, значит, и более рентабельной.
Это повлекло за собой внедрение облачной технологии, которая свела к нулю необходимость приобретения дорогостоящего оборудования с последующей оплатой счетов за электроэнергию. Она позволяет добывать криптовалюты без вложений больших средств.
Эта разработка также получила название облачное хэширование и позволяет пользователю приобретать так называемые контракты. Фактически майнер выкупает у компании, предоставляющей подобные услуги, определенную долю мощности, вырабатываемой в центрах обработки данных. Такой майнинг предполагает удаленный контроль добычи цифровых денег, за который он платит часть прибыли в качестве комиссии.
Конечно, облачный майнинг также не лишен некоторых недостатков, и их нужно знать и учитывать:
- более низкая прибыльность по сравнению с использованием своего оборудования,
- риск мошенничества, так как подобные сервисы проверить на честность крайне трудно (можно стать жертвой скрывающегося под видом облачной компании скама),
- отсутствие возможности изменить программное обеспечение для майнинга (майнер не имеет прямого доступа к арендуемому оборудованию),
- поставщик услуг может разорвать контракт в одностороннем порядке в случае отсутствия рентабельности из-за падения курса криптовалют,
На текущий момент самым безопасным способом генерации коинов остается приобретение необходимого оборудования в качестве отправной точки и создания собственной системы хэширования. Предварительно следует провести необходимые расчеты с учетом всех возможных последующих затрат, чтобы убедиться в рентабельности домашнего майнинга.
Однако для среднего инвестора, который не может себе позволить или не хочет рисковать большими суммами на покупку устройств для майнинга, облачные технологии — это, пожалуй, один из самых простых способов сделать первый шаг в сфере криптографических денег.
Добыча криптовалют, безусловно, отличается от добычи полезных ископаемых, таких как золото или серебро. В первую очередь нужно понимать, что этот процесс не приводит к получению физического актива. Его можно даже сравнить с инвестированием в рынки фьючерсов на сырьевые товары, чем в физические активы.
Эти два совершенно разных явления. Работа с традиционными активами (например, драгметаллами) предполагает поиск и извлечение реального физического продукта, в то время как криптовалютный майнинг – электронный процесс. При этом кошельки для хранения монет также представляют собой электронные программы, а не физические места хранения цифровых активов.
Добыча цифровых валют как через облачный центр обработки данных, так и собственное оборудование представляет собой создание новых единиц конкретной криптовалюты. Этот процесс является вычислительным и с первых дней продвинулся вперед, превратившись в гораздо более сложный мир поиска решений различных головоломок, требующий значительной вычислительной мощности.
Возможностей обычного домашнего ПК или ноутбука просто недостаточно, чтобы получить прибыль и тягаться с успешными майнерами, использующими специализированное оборудование, или дата-центрами.
С чего начать майнинг?
Новичкам в этой сфере лучше начинать с добычи таких монет, как Litecoin, Dogecoin и Feather. Они обладают лучшим соотношением цены и затратам мощности на майнинг. На лайткоинах можно вполне зарабатывать от $0,5 до $10 в день, используя аппаратное обеспечение потребительского уровня стоимостью около $1 000.
Если же речь идет о более привлекательной доходности, то следует быть готовым к значительным вложениям средств в аппаратуру стоимостью от $3 000 до $5 000 долларов. В этом случае можно говорить о прибыли от $50 в день и выше.
Потенциал роста для начинающих майнеров зависит от курса той или иной криптовалюты. Для тех кто, не хочет зависеть от внешних факторов, влияющих на майнинг, лучшим вариантом станет просто инвестирование в цифровые деньги.
Перед тем, как приступить к добыче лайткоинов, догкоинов или фезеркоинов необходимо:
- создать кошелек, защитить его паролем и переводить на него добытые монеты,
- установить пакет программного обеспечения (cgminer и stratum),
- зарегистрироваться в одном из онлайн пулов для объединения своей мощности с другими участниками с целью повышения рентабельности и стабильности дохода,
- открыть аккаунт на одной из криптовалютных бирж для обмена монет на другие коины и вывода в банк,
- обеспечить надежное интернет-соединение со скоростью минимум 2 Мб/сек,
- точка доступа в интернет должна быть отдельной (одновременное ее использование для майнига и игр снизит качество добычи),
- удостовериться в качестве системы охлаждения оборудования,
- быть готовым приобрести дорогую видеокарту или асик (стоимость может варьироваться от $3 000 и выше),
Если вышеизложенное невозможно, то облачные технологии станут наилучшей альтернативой.
Какую криптовалюту лучше добывать?
В то время как Биткойн по-прежнему имеет максимальную рыночную капитализацию среди всех цифровых валют, как и в случае с любым классом активов, инвесторы будут постоянно искать на рынке новые привлекательные монеты. Поэтому в будущем вполне возможно появление и других коинов с потенциально высокой прибыльностью, которые могут отвлечь часть инвесторов от BTC.
Чтобы представить, как это может происходить в перспективе, стоит отметить, что на Bitcoin на текущий момент приходится менее 50% от общей доли рынка криптографических денег. И это, несмотря на то, что его рыночная капитализация выросла с $10 млрд до более чем $40 млрд за последний год и составила около 80% от общей рыночной капитализации прошлого года. В целом, этот показатель вырос за последний год с $12,5 млрд до колоссальных $90 млрд.
В связи с тем, что банки стремятся к участию в этой сфере, Ripple набирает силу в партнерстве с банковским сектором в мире цифровых валют. Монета и лежащая в ее основе технология уже привлекла внимание таких крупных финансовых учреждений, RBC и Bank of America. Ripple вполне может стать следующей эволюцией рынка. Хотя Ethereum с умной контрактной платформой и децентрализованной сетью, несмотря на его недавние проблемы, может тоже попытаться потягаться с Биткоином в борьбе за «корону» лидера.
Инновации могут стать ключом к успеху конкуренции Эфира с Биткойном, курс которого продолжать расти. Если первая в мире криптовалюта станет еще более широко распространена среди торговцев и получит поддержку со стороны правительств разных стран мира, останется только одна неопределенность — последствия возможного регулирования, если это когда-либо произойдет.
Несмотря на участие в добычи Эфира крупнейших майннговых организаций, занимающихся добычей и Биткойна, увеличение мощностей для генерации более мелких альткоинов, безусловно, возможно. Но уровень затрачиваемого на них хэшрейта вряд ли когда-либо достигнет отметки, на которой он находится в процессе майнинга Bitcoin и Ethereum. Поэтому здесь вряд ли стоит ожидать аналогичного экспоненциального роста мощностей и сложности.
Лучшие пулы для майнинга Биткоина
В то время как некоторые майнеры будут пока и дальше стремиться использовать свое собственное оборудование, прогресс в сфере криптовалют привел к созданию еще одной формы добычи монет – пулов.
Эти сайты предоставляют пользователям возможность объединять свои ресурсы в единое целое, увеличивая хэшрейт. Вознаграждения между ними делятся в соответствии с долей каждого участника пула.
По мере ускорения хэшрейта в значительной степени связанного с разработкой центров обработки данных и облачных технологий объединение ресурсов стало одним из способов мелких майнеров увеличить свои возможности. Выбор подобного ресурса требует от пользователя некоторой степени осмотрительности, поэтому подходить к этому вопросу нужно ответственно.
Для подключения к пулу потребуется соответствующее программное обеспечение и кошелек. В настоящее время существует несколько крупных сервисов, в руках которых сосредоточена львиная доля этого рынка услуг. Например, Antpool, на который приходится около 15% всех блоков, F2Pool —12%, BitFury — 11,8% и BTCC — 7%.
Несмотря на то, что эти сервисы являются крупнейшим в своем роде, довольно распространенным мнением является то, что лучше работать с одним из меньших пулов, чтобы гарантировать отсутствия процесса наращивания хэшрейта.
Кроме того, упор на исключительно популярные сервисы может потенциально привести к концентрации блоков в пулах со злостными намерениями. Так, ранее появились сообщения о том, что Antpool распространял вредоносное ПО для удаленной блокировки оборудования клиентов или конкурентов в интересах повышения собственной рентабельности.
Наиболее выгодной добыча Биткойна является в странах с низкими тарифами на электроэнергию. А один из наиболее серьезных игроков этого рынка – Китай. Следовательно, он представляет собой крупнейшего экспортера BTC. Однако текущий запрет со стороны китайских властей на ICO и работу криптовалютных бирж может изменить текущую ситуацию.
Другие географические регионы с крупными центрами обработки данных для майнинга Биткойнов включают:
- Грузию — BitFury,
- Швецию — KnCMiner,
- США — 21 Inc.,
В совокупности, на эти три страны и Китай приходится около 80% всех добытых BTC. Это свидетельствует в пользу того, что в дальнейшем они смогут добыть все 80% из 21 млн потенциально возможных Bitcoin.
Наконец, важно не путать пулы для майнинга с облачными сервисами. В первом случае от майнеров требуется приобретение аппаратуры для участия в добыче. Второй вариант не требует наличия физических устройств, а предполагает выкуп части мощности у поставщика услуг за определенную комиссию. Подобные контракты бывают как с определенным сроком действия, так и условно бессрочные. Вторые предполагают их действие до того момента, пока майнинг будет оставаться выгодным для компании, исходя из текущего курса криптовалюты.
Что такое хэшрейт?
В сфере майнинга этот показатель имеет особое значение с точки зрения определения доходности. Каждый участник в зависимости от используемого оборудования располагает определенной скоростью вычисления, которая обычно называется хэшрейтом. Это показатель мощности аппаратуры, отражающий частоту вычислений в секунду.
Хэш-функция является переменной, поэтому для решения конкретной задачи необходим максимально возможный показатель в секунду. Майнер, который найдет правильное решение, встроит следующий блок в блочную цепочку криптовалюты и получит за это вознаграждение.
Простого способа найти правильное решение криптографических задач нет. Требуется поиск, вероятность успеха которого зависит от вычислительной скорости аппаратуры. Современные технологии привели к созданию вычислительных машин, хэшрейт которых достигает нескольких триллионов в секунду. На их фоне использование домашнего компьютера или ноутбука для майнинга просто не имеет никакого смысла.
Например, если инвестор обладает аппаратурой с хэшированием, способным добывать до 10 монет Эфира в день, а сложность сети вырастет на 30%, то ежедневный доход при том же уровне хэширования начнет сокращаться. Зачастую отмечается рост количества майнеров, которые подключаются к сети при больших просадках рентабельности в расчете на рост прибыли из-за сокращения участников сети. Это может привести к падению прибыльности.
Хэшрейт имеет особое значение как для торговли криптовалютами, так и для их ценообразования. Любое увеличение обменного курса также приводит к росту хэшрейта, который имеет тенденцию отставать и обычно находится на уровне пропорциональном величине изменения обменного курса. Проще говоря, эти два показателя тесно взаимосвязаны.
Прибыль майнера, в конечном счете, будет зависеть от того, каким хэшрейтом он обладает. Чем выше этот показатель для сети в целом, тем менее рентабельной будет добыча монет для каждого из участников.
Как только участники майнинга поняли механизм, лежащий в основе этого процесса, и осознали важность наличия достаточно высокого хэшрейта, то это повлекло за собой следующий вопрос. Какую криптовалюту лучше добывать?
Наиболее известным и популярным пока остается Биткойн, созданный в 2009 году. Еще до недавнего времени он доминировал, но ему на пятки уже начали наступать и другие монеты, включая Ethereum (появился в 2015 году), Ripple (в 2013) и Litecoin (в 2011). На сегодняшний день в мире существует более 900 различных альткоинов, и их количество продолжает расти.
По рыночной капитализации Биткойн пока держит первое место. За ним следуют Ethereum, Ripple и Litecoin. Каждая из криптовалют имеет различные функции. Однако именно BTC пока является цифровой валютой, к которой стали присматриваться правительства и бизнесмены во многих странах мира, увидев в ней альтернативу традиционным деньгам.
Ethereum, в свою очередь, был разработан не только в качестве цифровой валюты, но также для реализации смарт-контрактов. Эта система предусматривает наличие приложений с привязкой к цепочке для заключения контрактов. При этом блочная система обеспечивает децентрализованный подход и защищает данные от взломов.
Дополнительным преимуществом Ethereum является то, что он позволяет создавать цифровые токены, которые по сути являются акциями в виртуальном мире. Они служат доказательством владения долей проекта через смарт-контракты, которые разработчики используют для сбора средств на реализацию своих стартапов.
С точки зрения времени транзакций Ethereum стал прорывом в плане скоростных переводов средств. Отправка денег занимает всего лишь 10 секунд, что позволяет ему конкурировать с возможностями переводов между банковскими карточками.
Litecoin, рыночная капитализация которого составляет около $1,6 млрд, также обладает значительно более быстрым временем транзакций по сравнению с Bitcoin. Перевод монет в сети первой криптовалюты мира может занять до 10 минут, в то время как Лайткоину на это требуется примерно две с половиной минуты.
Ripple позволяет получить подтверждение о совершении перевода в течение нескольких секунд, так как он не имеет публичной книги записи наподобие блокчейна, а использует так называемый «итеративный процесс консенсуса».
Пока, несмотря на скорость транзакций, Биткойн остается наиболее широко распространенной монетой. Однако до конкуренции с традиционными наличными деньгами и банковскими переводами ему пока еще очень далеко. Кроме того, рост количества криптовалют, которые фрагментируют рынок, приводит к тому, что Bitcoin постепенно теряет свою долю. Он начинает уступать другим монетам, хотя они не могут похвастаться аналогичным к себе отношением со стороны бизнесменов и национальных правительств многих стран мира.
Проблемы рост хэшрейта
В последнее время отмечается заметное увеличение доходности цифровых денег, несмотря на разговоры о пузырях. Многие участники рынка с печалью оглядываются на упущенные возможности заработка после столь резкого подорожания BTC и с опаской думают о том, что произойдет, если Биткойн станет не одинок в своем «бычьем» ралли. Особенно остро эта проблема отмечается на фоне превышения рыночной капитализации всех монет отметки в $90 млрд.
По мере продолжающегося роста рынка криптовалюты хэшрейт, безусловно, влияет на его направление, сочетая повышенный спрос на цифровые монеты и достижения в области аппаратных технологий, которые приводят к повышению хэшрейта.
Чтобы представить это в перспективе, стоит отметить, что за последние 12 месяцев хэшрейт увеличился менее чем с 1 500 000 TH/ s до более чем 6 000 000 TH/s.
Цена на оборудование для майнинга тоже выросла, поскольку спрос на него продолжает увеличиваться на фоне расширения участников сети криптовалют. По мере того, как все больше и больше людей присоединяются к добыче монет, хэшрейт продолжает расти. И текущие темпы роста, которые наблюдаются в течение последних нескольких лет, продолжат увеличиваться и впредь. Майнинг уже отошел от уровня домашней добычи коинов в сторону использования крупных центров обработки данных.
Реальный вопрос заключается в том, будут ли ведущие компании в этой сфере модернизировать свои мощности для увеличения общих показателей хэширования. В первую очередь это будет зависеть от курса криптовалют в ближайшие месяцы.
На данный момент оптимизм в отношении рентабельности майнинга сохраняется, так как на рынке появляется новое оборудование, а компании облачных технологий рано или поздно все же повысят возможности своего оборудования. Все это говорит о том, что стоит ожидать увеличения инвестиций в сферу криптовалют, объем которых будет зависеть от предстоящих технологических достижений, стремящихся не отставать от темпов развития цифровых валют.
(Пока оценок нет)
Загрузка...