От автора: проблема анонимности транзакций — одна из главных предпосылок к созданию децентрализованных платежных систем, которые были предшественниками криптовалют. Несмотря на высокую популярность и наибольшую капитализацию, Биткоин в свое время не смог полностью обезопасить своих пользователей. И ему на смену пришел сначала Bytecoin, а затем и криптовалюта Monero.
Общие сведения
Monero — криптовалюта на основе комбинированной технологии между Blockchain первого поколения, в сочетании с повышенным уровнем защиты анонимности транзакций, обеспечиваемых алгоритмом CryptOn.
Если рассматривать ее как технологичную замену BTC, то она сталкивается с теми же проблемами, что и большая часть проектов первого поколения — невозможностью масштабировать без снижения риска взлома сети.
Кроме этого, Monero изначально не предназначена для большого количества транзакций. Ее основная задача — решение изначальной проблемы криптосообщества, а именно, обеспечение анонимности и лишение централизации при интеграции в банковские системы. Это серьезно выделяет Monero как среди проектов, аналогичных BTC — благодаря большей анонимности — так и среди Ripple-подобных блокчейнов.
Алгоритм CryptOn не позволит интегрировать, а значит, централизовать и регулировать котировки Monero банками.
Краткая сводка
Интересные факты:
- Monero можно использовать для бронирования в Dukley Hotel & Resort. В случае если вы считаете, что рынок криптовалют в ближайшее время обвалится — можете зарезервировать номер, и не переживать что с вас попросят доплатить,
- Monero используют для теневых расчетов в интернет-казино и корейских гриндилках (специфический вид MMORPG, заточенный на вливание внешних финансов, или проведение до 20 часов ежедневно с целью поддержания тонуса игрового персонажа).
История создания
Что это за валюта, XMR? Для многих она осталась недопонятой как в момент выхода, так и во время пика роста. С одной стороны, Monero показывал один из самых быстрых темпов роста с августа по декабрь, с другой стороны — несведущие люди говорили о ненужности такой системы и о ее скамности.
Для того чтобы понять, что такое Monero — и почему она занимает такое высокое место на общем рынке, нужно вернуться в 2013-й год. А именно к проблемам с Bytecoin (аналогичная Monero криптовалюта, разработанная в 2012-м году, для увеличения безопасности проведения транзакций в сочетании с высокой анонимностью).
В 2013-м году возникла серьезная проблема эмиссии Bytecoin. Учитывая другие алгоритмы процессингового майнинга, количество токенов очень быстро приблизилось к пиковому, что поставило проблему дальнейшего распространения Bytecoin. Решение сделать хардфорк было отклонено, из-за того, что в этом случае могла серьезно пострадать анонимность старых транзакций по системе CryptoNote.
Именно поэтому, в результате искусственного отделения — на идентичной платформе в конце 13-го года начал разрабатываться новый проект. Основная задача Monero на момент создания состояла в:
- Увеличении эмиссии монет. На старте, даже котировки обеих криптовалют были примерно одинаковы.
- Решение проблем с размером транзакции. Monero смогли решить эту проблему лишь отчасти.
- Усложнении алгоритма CryptoNote для уменьшения влияния доминирования количества скопленных Монеро над анонимностью.
- Мелких технических доработках.
Фактически на момент создания и до хардфорка в 2017-м году Монеро представлял собой законный клон Bytecoin — чего не отрицали и сами разработчики.
До возникновения криптовалютной паники 2017-го года, эти валюты мирно сосуществовали и делили капитализацию напополам, но с началом роста криптовалютного рынка, Monero начали противопоставлять себя Bytecoin.
Как показала практика, зря — на 30 мая 2018-го года Bytecoin занимает лидирующее положение за счет более солидного возраста и отсутствия технических недостатков, которые могли бы привести к внеплановому хардфорку или дополнительной эмиссии монет.
Fork so hard — хроника 2017
На пике популярности, Monero столкнулась с серьезной проблемой, связанной с недостатком эмиссии монет. Именно тогда разработчиками было принято решение сделать хардфорк, создав MoneroV.
При общей заинтересованности и увеличении капитализации на несколько порядков — планируемый хардфорк прошел не так гладко, как хотелось бы.
Во-первых, он значительно увеличил нагрузку на вычислительную сеть и создал гигантские очереди в транзакциях, сопоставимые разве что с очередями BTC в период его резкого обрыва.
Во-вторых, новый протокол должен был решить проблему масштабируемости, но при этом он жертвовал частично анонимностью. Так, XMV при использовании общих алгоритмов мог дать большую скорость обработки транзакций в 35 раз по сравнению с XMR — однако, при расшифровке XMV (что сделать значительно легче) ставится под угрозу и вся система криптобезопасности родительского Монеро.
Несмотря на все проблемы, хардфорк состоялся 30 апреля 2018-го года, что несколько позже запланированного. Из-за этого Monero потерял большую часть своих инвесторов, которые перетекли в Zcash, обеспечивающий полную анонимность со значительно более быстрой скоростью обработки транзакций.
В то же время, часть капитализации утекла в MoneroV. Все это нанесло серьезный удар по родительскому форку Bytecoin — и в целом по анонимным криптовалютам. Если внимательно посмотреть на графики котировок, то даже если убрать фактор общего падения рынка, Monero все еще не смог прийти в себя и удерживает всего 10–15% от своей прошлогодней стоимости.
Проблемы масштабирования
Рассматривая Monero без привязки ее к анонимности, можно обнаружить одну из самых главных проблем в технической реализации блокчейн проектов первого поколения. Что означают все цифры XMR — количество цифровых подписей, необходимых для проведения одной транзакции.
Из-за особенностей технологии CryptoNote, невозможно ускорить проведение транзакции на криптовалютах типа Monero или Bytecoin. Кольцевая система при изменении размера блока потребует больше цифровых подписей, что никоим образом не скажется на скорости проведения транзакций.
Однако ввиду малой капитализации и других рыночных факторов, пока нет особых задержек в проведении оплат по Монеро. Кроме того, проводя транзакции внутри бирж (например, Exmo или Bitfinex), можно не переживать о волатильности и ликвидности вплоть до того момента, пока не решите вывести большую часть заработанного.
Полная ли анонимность?
На сегодняшний день, при текущем распределении монет между участниками — вероятность отследить транзакцию стремится к нулю. Однако теоретически, CryptoNote — система, обеспечивающая безопасность и шифрование транзакций, имеет дыру.
Если объявится человек, владеющий хотя-бы 20% от всех эмиссионных монет, он сможет отслеживать ход транзакций до определенного ключевого узла. В этом случае, ему станут доступны все транзакции в рамках узла, он сможет увидеть всех получателей и отправителей.
Именно поэтому, несмотря на открытый код и свободную торговлю, владельцы Monero стремятся избавить трейдеров от возможности скопить такое количество монет, постоянно вводя в эмиссию новые, которые получаются благодаря майнингу.
Актуальна ли в 2018-м?
Ставя вопрос об актуальности Монеро в 2018-м году, нужно понимать, что именно понимать под актуальностью.
Если рассматривать Monero как инвестиционную ценность:
- Монеро может отыграть большую часть утрат уже до августа. Это будет связано с оттоком людей из MoneroV, в совокупности с получением спокойствия, возникшего после хардфорка,
- Монеро не превысит 4% от общей капитализации рынка криптовалют, из-за проблем с масштабируемостью, которые не дадут этого сделать,
- Монеро остается крайне волатильной монетой, что позволяет не только делать грамотные технические обзоры, но и скальпировать на лимитных ордерах интрадей.
Если же рассматривать Монеро как перспективную технологию, то она:
- обладает нерешаемыми проблемами с масштабируемостью, что при большем количестве пользователей создаст гигантские очереди. Во многом это сдерживает капитализацию и количество пользователей. В противном случае, она уже давно бы стала главенствующей,
- имеет недостатки в обеспечении полной анонимности. Особенно остро вопрос стал проявляться после хардфорка, который увеличил риск взлома на основе частично открытой технологии MoneroV,
- из-за скорости проведения транзакций не может быть использован в коиноматах.
В остальном это все тот же старый блокчейн первого поколения.
Стоит ли майнить?
С инвестиционной точки зрения, стоимость Monero приближена к своему адекватному максимуму, при этом сложность майнинга постоянно возрастает. Из-за этого майнить Monero ради серьезной прибыли кажется не самой прибыльной затеей. С другой стороны, стоит обратить внимание на форк, который обладает меньшей вычислительной мощностью сети — в первое время легко пересечь 51% хэшрейта сети за счет облачных вычислений и возможности арендовать такое оборудование.
Майнинг и инвестирование в Monero оправданы не столько прибылью, сколько возможностью получить действительно анонимную криптовалюту на GPU с большим количеством ОЗУ.
По этой причине, Radeon x64 Vega стала одной из самых популярных видеокарт прошлого года.
С точки зрения чистой прибыли, окупаемость майнинга Monero составляет приблизительно 12–16 месяцев, без учета инфляции, усложнения процесса майнинга и при пессимистичных настроениях к движению котировок.
Подпорченная репутация
Несмотря на высокую сложность майнинга и относительно невысокую стоимость монеты — Monero была несколько раз скомпрометирована обществом. Все это связано с технологией скрытого майнинга и возможности объединения очень слабых мощностей в псевдопулы.
Благодаря этому фактору, в период между 2014-м и 2017-м годом было написано огромное количество скрытых мобильных и десктопных майнеров. Часть из них распространялась вместе с полноценным ПО или интегрировалась в рекламные сети.
Так, например, в 2016-м году посыпалось обвинение в сторону версии uTorrent 2.2 — которая втайне от пользователей встроила фоновый майнер. По недостоверным данным, благодаря этому, капитал компании, выпускающей торрент, вырос в 2,9 млн. долларов, что позволило им сохранить Freeware лицензию и вытеснить большую часть конкурентов, предлагая наиболее выгодные условия использования сервиса.
Кроме этого, известны знаменитые криптовирусы, которые оставались практически незаметными, съедая всего 10% от мощности оборудования. Некоторые из них до сих пор находятся на офисных компьютерах и осуществляют работу теневых добывающих пулов, обеспечивая порядка 4% от всего хэшрейта сети.
Но несмотря на это, в поддержку криптовалюты можно сказать то, что она обеспечивает анонимность пользователям на протяжении последних 3-х лет. И не требует «параноидальных» мер предосторожности, как в случае с Zcash и другими адептами полной анонимности.
Резюме
Монеро никогда не претендовало и не будет претендовать на первенство и регуляцию в мире криптовалют. Тем не менее, это один из старейших и надежнейших способов совершить тайную транзакцию. Именно поэтому со стороны регуляторов все чаще возникают попытки убрать Monero из листинга, во избежание появления нового Silkroad. После хардфорка, такие попытки лишь участились.
С точки зрения перспектив, нужно помнить, что XMR — это платформа, равная Bytecoin, которая не будет увеличивать или уменьшать капитализацию сама по себе. Единственным источником дополнительной капитализации можно назвать корейских трейдеров, избегающих внимания регуляторов и проводящих транзакции за пределами бирж и других площадок.
В остальном, криптовалюта Monero зависима от транзитного BTC, и как результат, ее курс во многом зависит от поведения битка, что хорошо отображено на графиках корреляции.
Monero to dollar
Bitcoin to dollar
(Пока оценок нет)
Загрузка...